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走向存量竞争的中国钢铁行业
2022-11-28
简介2020年是一个时代的分水岭。
2020年是一个时代的分水岭。
这一年，中国的粗钢产量突破了10亿吨大关，达到了10.65亿吨，比上年增长5.2%，占全球粗钢产量的56.7%，占据全球钢铁业的半壁江山，是全球钢铁产量排名第二的印度钢产量的10倍，这是历史上英美日俄等主要产钢国都未曾达到的新高度。
在2020年之前，中国钢铁业一直都在高歌猛进，不断攀升到一个又一个高点。1996年，中国的钢铁产量超过1亿吨的时候，日本冶金铁钢联盟的秘书长预测中国的钢产量极限是2亿吨，因为在全球钢铁工业发展的历史上，没有任何一个国家的钢铁产量超过两亿吨，中国也不会例外。
但中国钢铁工业在过去20多年波澜壮阔的发展，远远超出了日本钢铁专家的想象，中国钢铁产量不仅历史性地突破了2亿吨，而且在2020年创造了年产粗钢10.65亿吨这个历史性的高位，这种超大规模的钢铁产量足以震撼世界。
转折从2021年开始。这一年，中国钢铁工业开始进行战略性的产能压减。中国相关部门组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，同时调整了钢铁出口退税政策，优先保证国内钢材稳定供应，确保实现2021年全国粗钢产量同比下降。2021年，中国粗钢产量10.3亿吨，比上年减少了3500万吨，同比下降3%，一举扭转了连续多年中国粗钢产量持续增长的局面。
同年底，工信部下发了《“十四五”原材料工业发展规划》进一步明确，2025年粗钢等大宗产品产能只减不增。这个政策的出台进一步确定了中国钢铁进入存量或减量发展时代的实事。
若干年后，当我们回望中国钢铁工业发展的历史的时候，我们将发现2020年是中国钢铁产量不可逾越的高点。从此以后，中国钢铁工业开始进入到存量发展时代。
所谓钢铁工业的存量发展时代，意味着中国的钢铁工业不再追求规模能级的提升，而是立足于现有产能，通过内在结构性的调整，提高钢铁产业的集中度，不断向钢铁产业链的高端攀升，以实现中国钢铁工业的高质量发展。
存量发展时代的中国钢铁将加快向上游发展的步伐，通过加大对铁矿石资源等的控制力度，改变中国钢铁工业的铁矿石资源供应格局，从而解决资源的“卡脖子”问题。这一点，对中国意义非凡。
过去20年，中国进口铁矿石占全球铁矿石贸易量的一半以上。中国铁矿石的进口量是仅次于原油的第二大进口大宗商品。2021年中国铁矿石进口额是1.2万亿元，占中国17.4万亿元进口总额的7%。
同时，中国进口的铁矿石大约80%以上来自于澳大利亚、巴西两个国家，其中，澳大利亚一个国家就超过了60%。
由于铁矿石来源结构过于集中，加之中国钢铁增量发展时代对铁矿石需求过大，以及中国钢铁业集中度低，从而造成了中国钢铁在国际铁矿石价格谈判中的不利地位。
铁矿石不仅具有生产属性，而且具有金融属性，嗅觉灵敏的国际资本早早就控制了全球铁矿石资源，并不断疯狂炒作从中获取暴利。
2021年上半年，国际铁矿石价格飙涨，一度达到创记录的1600元/吨以上，严重挤压了中国钢铁的利润空间。
面对不利局面，中国坚定不移地实施“去产能、控产量”的产能产量双控政策，直接导致进口铁矿石量减少，进而带来铁矿石价格暴跌，仅仅半年时间，铁矿石就跌到560元/吨的低点。
实践证明，粗钢产量的压减，一定程度上改变了铁矿石价格上涨的市场预期，抑制住了进口铁矿石价格的飙涨，有利于中国钢铁工业的高质量发展。
与此同时，中国钢铁推出“基石计划”，加快向铁矿石资源领域进军，确保中国钢铁的供应链安全。
最新采取了三大行动：
一是加快布局国内铁矿山。最具标志性的事件就是，鞍钢西鞍山铁矿项目开工，这标志着全国最大的单体地下铁矿山正式开工建设。西鞍山铁矿保有资源储量13亿吨，设计年产铁矿石3000万吨、铁精矿超1000万吨，计划2027年投产。
二是加码布局澳洲铁矿山。中国宝武和力拓就西澳大利亚皮尔巴拉地区的西坡铁矿项目成立合资企业。宝武和力拓还达成一项铁矿石采购协议，宝武将按照权益比例采购力拓总量1.26亿吨的铁矿石产品，每年约采购1150万吨。西坡项目设计产能为2500万吨/年，平均品位约为62%，计划于2023年初开工建设，2025年建成投产。
三是坚定挺进非洲铁矿山。中国宝武与赢联盟西芒杜控股公司就几内亚西芒杜铁矿北部区块项目的合作事宜，标志着中国宝武正式 “入局”西芒杜北部项目。西芒杜北部项目是世界已发现的最大未开发铁矿石矿床，该项目高品位铁矿石资源量预计超过20亿吨。在全部达产的情况下，西芒杜项目每年可出口铁矿石约1亿吨。西芒杜铁矿是全球范围内少见的高品位铁矿，其储量之大足以撬动全球铁矿石供应格局，就有极大的潜力打破国际矿业巨头的价格垄断。
存量发展时代的中国钢铁加速行业转型升级的步伐，通过数字变革引领，以双碳战略为引领，走低碳冶金的道路，建设绿色化、智慧化、全球化的钢铁，从而助力中国制造业的转型升级。
全球数字化时代的来临，使经济社会的发展呈现出加速度的态势，各个产业都受到了前所未有的巨大冲击，所有行业都面临着重新定义的全新挑战。
钢铁行业如何面向未来？未来钢铁如何超越传统钢铁企业运作方式？这是一个很能考验企业家想象力的时代课题。当我们还局限在传统思维无法自拔的时候，数字化钢厂已经给出了答案。
智慧制造是未来现代化钢厂的标志之一。基于大数据的人工智能（AI）技术的飞速发展，为实现智慧制造提供了技术可能。中国的钢铁企业必须主动拥抱AI技术，并敏感地意识到智能制造是未来钢铁发展的大趋势，建设全球领先的智慧钢铁工厂。
未来钢铁要实现智慧钢厂，通过智能机器和专家共同组成的人机一体化智能系统，实现分析、推理、判断、构思和决策等。它把制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化。
人工智能技术将重塑钢铁企业的未来思维和组织结构，对传统的生产管理和操作方式进行颠覆性革新。
智慧制造不仅仅是基础自动化升级改造、生产系统集中监控，它还会对传统的生产组织模式、供应链管理、商业模式提出全新的挑战。
这其中包括，纵向上，推进扁平化管理，减少管理层次，实现机构精简。横向上，由分工走向复合，一人多岗，一岗多能，扩大管理幅度，实现人事精干。通过互联网技术，企业内部更加开放，企业与企业间形成一个互动生态系统。
未来钢铁是低碳钢厂。中国已确定，2025年力争行业研发投入强度达到1.5%，生产设备数字化率达到55%、80%的钢铁产能完成超低排放改造、钢铁工业利用废钢资源达到3亿吨以上、每年突破5个左右关键钢铁材料。
按照这个规划，未来的中国钢铁公司，将有更多的科技含量、绿色元素和智慧因子，它不仅仅是一个钢铁公司，也是一个科技公司。未来的中国钢铁公司，必将向微笑曲线的两端攀登，努力占领钢铁食物链的最高点，不断在中高端钢铁领域实现超越和突破。
存量发展时代的中国钢铁将加速内在结构性的调整步伐，通过战略性的重组，加快提高中国钢铁产业集中度，努力向中高端钢铁领域攀登，建设世界一流的钢铁企业。
尽管中国的钢铁产量排名全球第一，但钢铁产业集中度则不敌世界主要产钢国。韩国浦项制铁一家公司的粗钢产量就占全国总量的65%；日本4家钢铁企业粗钢产量占全国总产量的75%；欧盟前4家钢铁企业粗钢产量占其总产量的73%；美国前4家钢铁企业粗钢产量占其总产量的65%。
2020年底，中国前10位钢铁企业的粗钢产量占全国的比重为38.8%。鞍钢和宝武合并统计，两大钢铁公司的产量也只占中国钢铁产量的20%左右。显然中国钢铁集中度与世界主要产钢过相比还有很大的差距，未来我们还有很长一段路要走。
过去中国钢铁业过于分散，在与铁矿石巨头的谈判中极易被其分化瓦解，从而使中国钢铁工业处于不利地位，大量的利润被铁矿石巨头分享。
当前国内以宝武、鞍钢为头部企业，加速实施战略性重组，加快了中国钢铁产业集中的步伐，将有助于中国建设世界一流的钢铁企业。
伴随中国钢铁产业集中度提升，中国与国际铁矿石巨头谈判的话语权也在提升。
根据“十四五”规划，到2025年，40%以上的产量将集中到前5位的钢铁企业，60%以上产量集中在10家左右大集团内，其中包括3-4家8000万吨超级大型钢铁企业、6-8家4000万吨特大型钢铁企业，从而整体提高钢铁产业集中度。
不仅仅是数量的增长，而且还有质量的提升，存量发展时代的中国正在由钢铁大国走向钢铁强国。中国已经建立起全球产业链最完整、规模最大的钢铁工业体系，提供了全球最丰富齐全的钢铁产品。
中国在高速钢轨、高端电工钢、汽车用钢、高性能长输管线用钢、航空高强钢、取向和无取向硅钢、手撕钢、海工钢、航母用钢等产品正在实现弯道超越，22大类钢铁产品中，19类自给率达到100%，其他3类超过98.8%，为中国强大的制造业提供了稳定安全的工业原料。
存量发展时代的中国钢铁将在更多的中高端钢铁领域取得突破性进展，努力占领全球钢铁价值链的最高点。中国将由钢铁大国走向钢铁强国，这个过程有曲折，有激烈的博弈，有巨大的挑战，但终将迎来一个惊艳四方的高光时刻。
