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中国化工新材料行业现状深度调研与未来投资预测报告
2022-09-17
简介智研瞻产业研究院专注于中国产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。
智研瞻产业研究院专注于中国产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。
化工新材料是新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略新兴材料的重要基础材料，与传统材料相比，化工新材料具有性能更优、附加值更高、技术难度更大等特点，细分领域包括工程塑料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维等传统合成材料的高端产品，以及高性能膜材料、电子化学品、新能源和生物化工领域高性能专用和精细化学品等。
化工新材料是新材料产业的重要组成部分，也是化学工业中较具活力和发展潜力的新领域。化工新材料是指在化学工业领域新出现的或正在发展中的具备优异性能和功能的先进材料，它是具有高技术含量、高价值的知识密集和技术密集的新型材料。
SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。
运用这种方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。
S（strengths）是优势、W（weaknesses）是劣势、O（opportunities）是机会、T（threats）是威胁。按照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。
一、行业优势
我国化工新材料行业的发展优势主要体现在政策优势和后发优势上。
从政策角度，新材料是新一轮科技革命和产业变革的基石和先导，2018年中美贸易摩擦发生以来，国家加大对信息技术、高端制造和新材料等领域的政策支持，“十四五”规划和2035远景目标提出，大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业；2021年12月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》，其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类共300余种材料，化工新材料领域包括高性能纤维及复合材料、先进半导体材料和新型显示材料等多个品种。
从生命周期角度，国内特种工程塑料、气凝胶、半导体材料、OLED 材料、湿电子化学品 等诸多新材料产品仍处于概念期/导入期或成长初期，相较而言，发达国家在多数新材料领 域研究和应用拓展较早，不少产品已进入成长后期或成熟期，未来国内追赶空间较大。
二、行业劣势
对比国外先进国家和企业，我国化工新材料行业的劣势主要体现在技术落后和规模较小上。
据中国石油和化学工业联合会数据显示，2021年全球化工新材料产值将超过4500 亿美元，其中北美、欧洲和日本等发达国家和地区新材料产能较大且技术成熟，如碳纤维领域日本/美国/德国的企业占据全球主要份额；液晶背光源发光材料领域以日本企业为主；高性能工程塑料以美国、德国为主；特种橡胶方面日本、美国占据较大的市场份额。
全球新材料龙头企业也主要集中在美国、德国和日本等国家，例如美国埃克森美孚围绕聚烯烃和合成橡胶等高性能化不断开发高端产品，2020 年营业收入达 1803 亿美元，其中化学品业务收入231亿美元；德国巴斯夫在多种基础原料及精细化学品方面均具备专有技术，2020 年营业收入达 727 亿美元；德国拜耳在聚氨酯、涂料及中间体等高分子材料领域处于领先地位，2020 年营业收入达 509 亿美元；日本三菱化学在功能性材料方面拥有技术优势，碳纤维、聚碳酸酯等领域处于领先地位，2020 年营业收入达 331 亿美元。
近年来，在国家政策引领及企业技术进步等推动下，我国化工新材料行业发展已具备一定基础。据中国石油和化学工业联合会，国内 2019 年化工新材料产值约 6000 亿元，总消费规模约 9000 亿元（进口额达 3000 亿元），其中氟硅树脂和橡胶、聚氨酯材料、部分新能源材料等方面发展相对较快，如超高分子量聚乙烯、水性聚氨酯、脂肪族异氰酸酯、氟硅橡胶等国产化率较高且部分实现出口，T800 级以上碳纤维、聚碳酸酯、生物基聚酰胺 56等技术实现产业化，但整体上高端聚烯烃、工程塑料、功能性膜材料、高性能纤维和高端电子化学品等诸多领域自给率仍然较低。
三、行业机会
从需求角度，随着国内产业结构优化升级，半导体、电子电器、新能源、信息通信、航空航天等相对新兴领域发展势头良好，有望带动上游化工新材料需求持续增长。例如，半导体领域，据SEMI数据显示，20年中国IC产业销售额约1280亿美元，15-20年CAGR达17%，预计25年将达2570亿美元，CAGR（21-25年）约15%；面板显示领域，据DSCC，近年来全球显示面板产能逐渐向中国转移，预计中国大陆面板产能份额将由20年53%提升至25年71%；新能源领域，据GGII，预计25年国内新能源汽车销量将达到580万辆（21-25年CAGR约33%）。据中国石油和化学工业联合会，在下游旺盛需求带动下，预测到25年国内化工新材料产值有望接近1.5万亿元，“十四五”期间复合增长率达8.6%。
从研发角度，据EUIndustrialR&DInvestmentScoreboard，19年全球研发投入Top2500企业中，国内占据536家（较14年增加235家），国内研发投入总额约1188亿欧元（14-19年CAGR约27%），在化工领域，19年国内研发投入约17亿欧元，14-19年CAGR达36%，且国内占全球的比重由14年1.7%提升至19年7.4%。在国内化工行业转型升级大背景下，我们认为化工新材料研发向国内集中仍有持续提升的空间，部分中高端领域在政策支持或下游企业需求倒逼下，国内有望较快取得突破，在气凝胶、合成生物、石墨烯等一些全球性的新兴领域，国内企业或能在早期即具备一定的领先优势。
具体到企业来看，万华化学、华鲁恒升、金发科技、兴发集团等传统化工企业通过自主研发或引进新技术消化吸收再创新，在新材料领域不断取得突破，光威复材、飞凯材料、晨化股份、沃特股份、长阳科技等企业在细分领域市场逐渐占据一定份额，向专业化化工新材料企业成长。我们认为在政策引领及产业资本投入增长等驱动下，国内化工新材料产业链迎来布局良机，已具备产能规模或技术储备的相关上市公司有望充分受益。
四、行业威胁
化工新材料多数技术壁垒较高，对研发投入和人才等要求更为苛刻，若未来国内企业的研发进展较慢，尤其是国外对相关核心技术实施封锁政策，导致国内企业不能有效突破新材料的技术和规模化生产能力等壁垒，我国的化工新材料行业发展将受到非常大的影响。
另外，化工新材料多数属于国家战略扶持的新兴材料，若相关材料品种的下游需求减少或者材料的市场应用拓展不足，可能导致相关领域公司未来盈利不确定性因素增加。
五、结论
总体而言，我国化工新材料正处于发展的成长期，国内企业已经度过了困难重重的初创期，虽然技术和规模上仍和国外企业有较大差距，但在化工新材料各细分领域已经具备一定的市场份额和话语权。
同时，随着化工新材料下游领域的需求不断增长，国内化工新材料的需求将会快速增加，庞大的市场需求是我国化工新材料行业快速成长的主要驱动力。
另外，中美贸易战之后，国内对于技术自主可控的意识不断增强，政府也不断出台政策鼓励企业自主创新，当前的政策环境对化工新材料行业的发展非常有利。
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